高端车市意外走强 1月车市消费洞察报告

[本站 行业] 1月疫情的反扑,令刚刚恢复的车市又遭冷遇。但令人惊喜的是,这并没有耽误我们实现2021开门红的愿景。虽然,销量环比下降13.9%,但同比实现了26.8%的高增长。不过,市场的情况与往年县乡市场火爆有所不同,在消费政策的推动下,1月的大城市高端车市意外走强。

如今,全国中高风险地区清零,大家也可以安心出门看车了。不过,随着一大波新车的上市,年前的购车目标是不是也有所调整了?下面,我们将以经销商月度线索量为基础数据,对1月的消费市场进行分析,洞察未来走势。

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【消费洞察】是我们全新推出的、以经销商为研究对象的市场解读栏目。依托本站海量精准的大数据,有理有据,对市场走势和经销商的运营状况进行月度解析,并在一些细分领域预测未来市场的发展态势。旨在市场调控、经营决策等方面,对经销商集团提供方向性的指引和帮助。

数据说明:本文分析所涉及到的线索数据,来源于经销商获得的购车意向数量,是指用户通过本站的网站和App对意向车型的下单数。据测算,用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟,因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。本文所涉及的城市分级,是遵循权威的、最新的国家信息中心的分类标准。


30秒了解全文核心观点:

1、国家及地方省市层面合计发布政策24项,稳定市场始终是国家政策的重点关注目标;
2、高线城市环比线索份额回落,四五线城市环比上涨;
3、疫情影响叠加12月消费需求被提前释放等因素,北京线索量环比下降尤其显著;
4、上汽大众1月强势上位,夺得主流外国品牌市场线索份额冠军;
5、集团店线索份额微升,广东浙江为主力贡献地区。

疫情影响返乡购车需求弱 高端车市意外走强

据中汽协产销数据显示,1月乘用车市场批发销量取得了204.5万辆的成绩,环比下降13.9%,据本站数据,线索量方面也环比下降18.1%。虽然,正值常规淡季的市场,叠加疫情反扑等不利因素影响,导致销量和线索量环比都出现了较大程度的下降。但好在同比数据喜人,其中市场销量同比增长高达26.8%,也算是如期迎来了2021开门红。

与往年不同,由于建议“就地过年”的措施在各地各单位深入贯彻实施,且力度很强,所以2021年1月因返乡购车的需求相对往年有所减少。但高端车市意外走强,这主要得益于北京、上海等地区的年末汽车消费政策的推动。刚刚开年,对于已经完成上年“业绩大考”的经销商而言,此时的营销压力相对较小。但也正是如此,年初的车型的优惠幅度也相对有所回收,单车利润相对较高,因此合理的库存将更有利于占的市场先机。

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■ 扩大市场需求 稳定汽车消费是重点

2021年伊始,国家及地方省市层面合计发布政策24项,其中国家层面4项,地方省市层面20项,内容涵盖汽车消费、新能源汽车充电设施、智能网联汽车测试等事项,凸显国家对于汽车产业转型升级的思路,对上一年政策有了很好的延续。

稳定汽车消费市场一直受到国家“政策”的重点关注,2021年1月5日,商务部等12部委联合发文,继续稳定和扩大汽车消费,鼓励有关城市优化限购措施,增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新,积极拓展配套设施建设,优化汽车服务市场,开展多方式,多渠道确保汽车消费市场平稳有序。

另外,外界较为关注的智能网联汽车道路测试管理工作有了最新回应,2021年1月11日,工信部发布公开征求对《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》(征求意见稿)的意见,征求意见明确:道路测试主体应符合诸如:境内登记注册的独立法人单位,具备汽车及零部件制造、技术研发、试验检测等智能网联汽车相关业务能力等若干条件,为未来规范道路测试提供了有力支撑。

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地方省市层面,稳汽车消费、促新能源汽车、智能驾驶发展仍是政策发力的重点区域。稳消费也是地方政府重点工作,吉林省,辽宁省沈阳市分别出台《关于进一步促进汽车消费若干措施的通知》、《关于进一步促进二手车市场健康发展的实施意见》挖掘消费潜能,稳定市场,振兴地方经济;智能驾驶为未来产业竞争的高地之一,北京市、广东省广州市、安徽省均出台政策支持智能驾驶创新发展,从基础设施、生态体系、政策法规等方面,给予支持。

2021年延续了新能源基础政策的热潮,包括北京、上海、广东等地均出台了与新能源汽车相关的政策,以基础设施建设、汽车动力源、充电桩补贴为主要方向。地方省市出台相关政策也是国家政策精神的延续和体现,新能源汽车在2020年取得了不俗的成绩,与政策的大力支撑不无关系,在2021年预计会有更多地政策推出,支持产业发展。

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■ 高线城市环比份额回落 四五线城市环比上涨

1月,一、二、三线城市线索份额降幅较为明显,环比分别下降1%、0.7%和0.3%,其他级别城市均在不同程度上实现了增长。其中,四线和五线城市增长较为突出,环比分别增长1.1%和1%。分价格来看,20万以上车型线索量份额全部实现了环比增长。其中,12月下旬刚刚上市的坦克300在1月表现突出,刚刚入市便闯入20-30万SUV热度榜第8名,比本田UR-V和凯迪拉克XT4更高。而在30-50万区间,奥迪A4L的表现也很突出,稳坐细分市场热度第一名的同时,线索份额还环比实现了0.07%的增长,总份额比第二名奥迪A6L高出近1倍。

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■ 疫情辐射多座城市 市场热度暂时趋冷

1月,石家庄爆发疫情,虽然在第一时间实施了积极有效地控制措施,但依旧无法避免疫情向其他城市扩散开来,一时之间,除了石家庄所在的河北本省外,北京、上海、哈尔滨、长春等城市均遭受波及。受到疫情影响的城市,线索量份额环比下降明显,特别是北京,叠加上2020年12月消费需求大量被提前释放的因素,线索量环比下降更为显著。不过,随着疫情的好转,市场将逐渐回归正轨。

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■ 上汽大众强势上位 长城奥迪细分市场卫冕

1月,中国品牌阵营线索量份额整体环比上升0.24%。其中,主要线索增量来源于WEY、新宝骏和零跑汽车,其合计线索增量占品牌整体增量的95.5%。其中,除了WEY旗下的热门新车坦克300的市场优异表现外,宝骏530也着实当了一回SUV细分市场热度黑马。环比12月,宝骏530的线索份额提升了1.13%,位列6-9万SUV细分市场第三名。五菱品牌的营销在1月展开攻势,令旗下车型有了更多曝光机会,再加上宝骏530单车市场终端优惠达到5000-6000元,吸引了不少潜在消费者关注。

海外主流品牌阵营,上汽大众强势夺得冠军,线索份额环比上升2.41%。东风本田上升一位取得第三名的成绩,而广汽本田回落至第五。分地区来看,上汽大众的主要线索量增量来自贵州、安徽、江西和湖北,其合计线索增量占品牌整体增量的57.5%。

海外豪华品牌细分市场奇瑞捷豹路虎登陆Top 5,份额环比增长0.74%。分地区看,其主要市场增量位于贵州、福建、山东和江苏,其合计线索增量占品牌整体增量的46.7%。

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■ 集团店线索份额微升 广东浙江为主力贡献地区

1月,集团店获取线索的能力环比12月微升,份额达到49.1%,环比上升0.2%。分地区来看,仅贵州地区线索量环比上升,其他省份均有不同程度的下滑。其中,下滑最严重的地区为北京、广东和河北,合计下降量占下降量的33.8%。

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分厂商看,中升(大连)集团有限公司的线索量份额实现了环比0.1%的增长。增长量主要来源于奇瑞捷豹路虎。与之相对的是北京奔驰的不佳表现,其环比线索量下降最高,占总下降量的30.1%。分地区看,线索量下降主要来自辽宁、江苏、北京、广东和河北,线索量下降量占比总下降量的47.8%。

贵州通源汽车集团有限公司本月闯入Top 10榜单,位居第七名。其线索量环比增长最要来自奇瑞捷豹路虎和雷克萨斯,环比增长量占总增长量的63.3%。分地区看,其线索增量主要来自河南省,增量占总增量的75.1%。

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由于疫情影响,今年春节提倡“就地过年”减少了人员流动,降低交叉感染风险的同时,也有利于节后企业快速恢复生产运营。部分城市因疫情影响而暂时压制的购车需求,在节后将得到逐步释放。不过,考虑到二季度平行进口车政策即将发布等因素,预计高端进口车型的短期需求将有所回落,经销商需密切关注市场和政策动向。

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