广汽集团一家独大?7月车市消费洞察

[本站 行业] 7月,线索总量环比增长6.4%,相比6月,增速再次提升,而这其中最大的赢家莫属广汽集团。7月广汽集团旗下品牌线索总增量占当月市场总增量的20%。其中,广汽埃安表现尤为突出,线索量环比增长35.0%。据广汽埃安官方信息,该品牌7月终端销量达到10604辆,且当月订单量已经超过1.6万辆。随着技术和制造水平的不断提升,中国品牌车型正在受到越来越多消费者的关注和喜爱。下面,我们将以经销商月度线索量为基础数据,对7月的消费市场进行分析,洞察未来走势。

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【消费洞察】是我们全新推出的、以经销商为研究对象的市场解读栏目。依托本站海量精准的大数据,有理有据,对市场走势和经销商的运营状况进行月度解析,并在一些细分领域预测未来市场的发展态势。旨在市场调控、经营决策等方面,对经销商集团提供方向性的指引和帮助。

数据说明:本文分析所涉及到的线索数据,来源于经销商获得的购车意向数量,是指用户通过本站的网站和App对意向车型的下单数。据测算,用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟,因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。本文所涉及的城市分级,是遵循权威的、最新的国家信息中心的分类标准。


30秒了解全文核心观点:

1、新能源汽车在7月表现抢眼,同比增长高达175%;
2、多项新能源相关产业标准和规范落地,助推产业良性发展;
3、四、五线城市热度增长,其他区域环比表现平稳;
4、吉利汽车线索份额以微弱优势中国阵营险胜,一汽-大众环比下降明显;
5、集团店线索获取能力微降,7月份额环比下降0.5%。

■ 整体市场热度缓步回升 新能源市场表现抢眼

据中汽协产销数据显示,7月乘用车市场批发销量取得了155.1万辆的成绩,环比下降1.1%,降幅相对6月有所收窄。分车型看,轿车和SUV同比下降较高,分别下降8.4%和6.2%。不过,新能源汽车在7月表现抢眼,月销量达到25.6万辆,环比增长6.0%,同比增长高达175%。此外,线索量自6月开始也已经恢复环比增长的态势,市场正在逐渐向好。

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■ 多项新能源相关产业标准和规范落地 助推产业良性发展

7月,国家及地方省市层面合计发布政策和通知19项,其中国家层面6项,地方省市层面13项,内容涵盖汽车消费、新能源产业配套建设、智能汽车测试、充电价格机制等事项。

自动驾驶事故的频发,令人们瞠目结舌却又意料之中,毕竟当前人们对自动驾驶的信任程度还很低,况且当前在售的车型当中还未有厂商敢宣传自己的产品能够达到L3级的辅助驾驶水平。而最高L2级的驾驶辅助水平,是离不开人工介入的。7月多部委联合发布了《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》通知,相信在有规可循的未来,自动驾驶技术会得到进一步提升,安全性也会相应提高。

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地方省市层面,多城市主要围绕国家发展改革委发布的《“十四五”循环经济发展规划》,积极响应,推出适合地方的细化政策。汽车产业方面主要涉及发展新能源产业链、智慧出行、汽车金融服务等领域。此外,部分城市推出了消费激励政策,特别是郑州市,为了弥补强降雨给市民造成的损失,推出了对应的购置新车补贴办法,为灾后的城市送去一些温暖。

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■ 四、五线城市热度增长 其他区域环比表现平稳

7月,四、五线城市线索份额均实现了环比上升,其中四线城市增长相对明显,环比上涨0.3%。其他城市基本保持稳定,与上月持平。分厂商来看,四线城市环比线索量增长最高的是广汽本田、北京现代、一汽丰田、奇瑞汽车和广汽乘用车。细化城市来看,四线城市中环比线索量增长最高的Top 5分别是淄博、滨州、西宁、江门和秦皇岛,其总增长量占整体四线城市增长量的26.6%。

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■ 地方政策推动消费需求 库存深度抑制实际成交

据终端销量数据显示,7月乘用车市场销量150.0万辆,同比下降6.2%,环比下降4.9%。其中,环比下降水平基本符合历年的淡季趋势。世界疫情导致的国际供应商供给不足的问题依然存在,致使部分合资车企经销商出现订单需求与库存不均衡等问题,从而抑制了部分消费需求。

由潜在消费需求趋势来看,在部分地区地方促销费政策的推动下,用户的消费积极性还是较为高涨。例如在广东地方促销费政策的推动下,7月广深地区的汽车消费需求恢复较为明显。7月广州线索总量环比增长10.0%,分厂商看,主要线索增量来自广汽本田、一汽丰田、广汽乘用车和华晨宝马,其总计线索增量占比总增量33.4%。

得益于补贴政策的鼓励,郑州在7月的消费热度表现也较为突出,线索量环比增长16.0%。分厂商看,主要线索增量来自上汽通用别克、吉利汽车、一汽-大众奥迪、上汽大众,其总计线索增量占比总增量29.2%。

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■ 吉利汽车中国阵营险胜 一汽-大众环比下降明显

7月,整体市场分品牌阵营来看,仅主流外国品牌阵营线索量份额实现了环比增长,增长1.22%达到45.0%。分厂商来看,主要线索增量来源于一汽丰田、东风日产、广汽丰田和上汽大众,其合计线索增量占品牌整体增量的47.6%。分地区看,线索增量主要来源于北京、广东、山东和河南,合计线索增量占品牌整体增量44.5%。

分品牌阵营来看,虽然吉利汽车线索量份额环比下降0.4%,但依旧以微弱的优势取得了中国阵营细分市场的冠军,比第二名的比亚迪仅高0.1%。分地区来看,其主要线索增量来自北京、广东、河南和山东,其合计线索增量占品牌整体增量的65.1%。

海外主流品牌阵营,上汽大众卫冕细分市场冠军。分地区来看,上汽大众的主要消费潜力市场位于北京、陕西、广东和辽宁,其合计线索增量占品牌整体增量的44.1%。

北京奔驰虽然取得了7月海外豪华品牌细分市场线索份额的冠军,但环比下降0.7%。分地区看,其主要市场增量位于北京、辽宁和山西,其合计线索增量占品牌整体增量的52.6%。

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■ 集团店线索获取能力微降 7月份额环比下降0.5%

7月,集团店获取线索的能力环比6月微降0.5%,份额达到47.4%。分地区来看,集团店的环比线索增量主要来自河南、北京、广东和山东,环比线索增量占比总增量的41.9%。而环比负增长全部源自江苏和浙江,其中浙江环比下降更大,占总下降量的69.8%。

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Top 10经销商集团中,中升(大连)集团有限公司市场占有率明显提升,份额环比上涨0.5%。分厂商看,增长量主要来源于广汽丰田、一汽丰田和捷豹路虎,线索量增长量占比总增长量的63.5%。分地区看,线索量上升主要来自辽宁、吉林、北京和河南,线索量增长量占比总增长量的58.3%。

广汽商贸有限公司在7月入榜Top 10,取得了第八名的成绩。分厂商看,增长量主要来源于广汽乘用车,线索量增长量占比总增长量的49.4%。分地区看,线索量增长主要来自广东、北京和新疆,线索量增长量占比总增长量的56.6%。

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海外疫情始终影响着国内芯片的供应,叠加7月下旬疫情点阵式地在多城市出现,部分传统汽车工业重镇的排产安排也受到了一定的影响,不少热门车型出现了一车难求的现象。不过,预计8月将会逐渐转好。新的汽车营销模式正在兴起,经销商可以尝试不同领域的布局,从而减小市场大环境波动带来的冲击。例如奇瑞旗下iCar生态,其考核方式、盈利模式与传统4S店有所不同,在一定程度上与传统营销得以实现良性互补。

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